나츠미와 마사토는 함께 산 지 2년째. 결혼 2년 차에 접어든 친구 미츠키가 오랜만에 고향에 내려와 함께 술을 마시며 서로의 안부를 묻기도 하고 즐거운 시간을 보내고 있다. 미츠키는 마사토의 전 여자친구로 나츠미도 그 사실을 알고 있다. 미츠키는 마사토의 현 여자친구인 나츠미의 눈을 피해 마사토에게 뽀뽀를 하더니 점점 대담한 행동을 한다. 그런 미츠키가 싫지 않은 마사토는 나츠미가 온천 여행을 간 사이 옛추억을 떠올리며 미츠키와 은밀한 시간을 보내는데.