윤정과 나희는 승모와의 자연스런 만남을 위해 승모의 절친 성훈에게 접근하고....

돈을 벌기 위해 출장을 다니며 배달 마사지 일을 하는 소희와 수연. 그리고 집으로 출장남 승모를 불러 즐기는 미나.. 그러던 어느날 미나의 부름을 받은 현구는 같이있던 소희를 데리고 미나의 집으로 향하는데....

서로 모르게 바람을 피우고 있는 부부. 남편의 내연녀인 은하는 색다른 섹스를 원한다. 은하는 또 다른 섹스 파트너 찬길에게 부부와 함께 넷이서 즐겨보자고 제안을 하는데....

미나가 외출하는 사이 집으로 소희를 불러 즐기는 현구. 미나가 언제 들어올 지 몰라 자고가고 싶어하는 소희를 억지로 집으로 돌려보낸다. 그러나 몰래 승모를 만나던 미나는 현구에게 집에 못 들어간다는 연락을 하고 소희를 집에 보낸걸 아쉬워하는 현구. 그러나 이번에는 출장녀 수영을 집으로 부르게 되는데....

소희는 아는 언니를 섹스 파트너로 데리고 올 테니 남자 친구에게도 새로운 남자 한 명을 데려 올 것을 요구하는데...

남편이 여자 비서와 바람을 피우는 걸 알게 된 아내 민정. 민정도 새로운 남자 동현을 만나 은밀한 섹스를 즐기다 동현의 여자 친구에게 발각된다.

마흔아홉이 되어버린 진영은 삶의 회의를 느끼며 정처 없이 길거리를 떠도는 중, 밝은 미소를 가진 28살 미향을 만나게 된다. 자신의 고뇌에 늘 해답을 알려주는 미향에게 진영은 생애 첫 설렘과 떨림을 느끼게 된다. 중년에 찾아온 첫사랑과 같은 이 감정, 소년으로 돌아간 것처럼 진영은 매혹적인 미향에게 끊임없이 빠져든다.

영진과 현주의 집들이에 모인 친구들...종민은 승희의 강요에 못 이겨 영진의 집으로 향한다.그리고 영진과 상태 두 부부의 이야기를 승희에게 들려준다. 영진의 아내 현주는 얼마 전까지 상태의 아내였고 상태의 아내 미경은 영진의 아내였었던 복잡하고 추접스럽게 엉클어진 친구들 부부의 이야기... 그리고 종민의 약혼녀 승희는 혼란의 시간을 갖는다. 영진의 집에서 상태와 종민이 다투면서 집들이 모임은 별로 좋지 않게 끝난다.

달콤한 신혼생활 중에 교통 사고로 아내를 잃고 실의에 빠져 지내는 현수. 매일 같이 술에 의존하며 이미 떠나버린 아내의 환상을 볼 만큼 비정상적인 생활이 이어지고 있다. 그러던 어느 날 아침, 웅성거리는 소리에 맞은편 집을 보니, 젊은 부부가 이사를 오고 있었다. 새 이웃이 될 그들을 바라보고 있는데, 마치 그런 현수의 시선을 느끼듯이 돌아보는 여자. 당황한 현수는 목례만 짧게 하고 숨어버리는데, ,,,

남편 조빈이 다른 여자와 바람을 피자 남편에 대한 경멸과 증오심, 욕구불만으로 가득차 있는 자영. 요가를 배우는 민우의 시선과 스킨십에 의해 무릎에 참을 수 없는 쾌감을 느끼게 된다. 그런 성적 자극에 부딪힐때마다 자영은 섹스에 대한 충동을 느끼게 되는데…

'친구의 여자친구면 난 더 흥분돼' 로또에 당첨된 돈으로 알고 지내는 모든 여자들을 탐하던 선수. 길에서 만난 묘한 여인 귀순과의 정사 후 하루아침에 여자가 되어버렸다. 은행 금고에 있는 돈을 꺼내기 위해 본인 유언장까지 조작하며 친구 영민에게 대신 유산을 상속받아주길 요청하고... 영민은 대가로 하룻밤의 관계를 원하는데…

사귄지는 오래되었으나 한번도 관계를 맺어본 적 없는 민혜와 진규. 친구인 유리의 조언으로 첫경험을 하게 된 민혜와 진규. 그러나 성지식의 부재로 임신을 하게된 민혜는 진규에게 헤어지자고 하는데… 이에 폐인이 된 진규. 그런 진규를 위로하러 찾아간 유리와 새로운 관계를 맺게된다. 같은 결과 다른 선택. 청춘들의 낮과 밤의 긴 섹스가 시작된다.