평소 쓰리썸을 꿈꾸던 현구는 자신의 여자친구 미나에게 조심스레 얘기를 꺼내보지만, 크게 싸우게된다. 이 얘기를 들은 친구 승모는, 자신이 미나를 만나보겠다며 찾아가게되고, 승모의 섹파 소희는, 현구에게 접근하게 되는데.. 그러던 어느날, 현구에게 빨리 오라며 연락을하는 승모. 승모의 집으로 찾아간 현구는 속옷만입은 두 사람을 보게되는데..

어릴적 부터 과외 선생님 그리고 직장에서 까지 함께 한 누나가 아버지와 결혼을 하게 된다. 아쉬운 마음에 절친인 지아와 몸을 나누지만 역시나 누나가 생각이 난다 결국.. 아버지 몰래 섹스를 하게 되는데..

미나는 어느 남자들보다 밤기술이 뛰어난 현구와 은밀한 관계를 맺으며 지내고있다. 현구는 미나말고도 여러 여자들과 관계를 맺고지낸다. 미나는 평소 왠만한 남자들에게 만족하지 못하는 슬기를 현구에게 소개시켜준다.

정우를 사랑하고 집착하는 나영.

아들의 여자친구 미희와 관계를 가지게 된 정구. 양심의 가책을 느낀 미희는 영진에게 이별통보를 하고 힘들어하는 영진은 주은과 관계를 하게 된다.영진의 전 아내 수련은 우연히 정구와 만나 이 사실을 알게되고 정구의 실력이 궁금했던 수련은 그와 자게 되는데…

우연히 길을 걷다 과거 여자친구와 마주친 정우. 반가운 마음에 나영과 이야기를 하고 나영은 정우의 이야기를 들어준다.

주인공 정우와 가정부인 민주사이의 갈등과 가출소녀 나영의 이야기를 그린 성애영화

자신의 집에 찾아 온 여자들과 성행각을 벌이는 남자의 이야기를 다룬 성애영화

우연히 소꿉친구 정우의 집에 갔다가 홀딱 벗은 정우를 보게 되는 민주. 민망한 분위기를 풀어보고자 정우에게 장난을 치지만 오히려 한번도 여자친구를 없었단 걸 알게되고 당황해서 그 자리에서 도망친다. 자신이 좋아하는 민주에게 알몸도 들키고 아다도 들켜버린 정우는 자괴감에 빠진다. 하지만, 민주는 머릿속에서 정우의 몸이 떠나가질 않고.. 결국 술의 힘을 빌려 정우를 찾아간다. 취한 민주를 차마 거절하지 못한 정우는 그렇게 민주와 섹스를 하게되고...

용기를 내서 좋아하던 동생 나영에게 고백을 하는 정우. 하지만, 나영은 정우에게 매력이 없다며 거절한다.

근친에 대한 특집 기사를 준비 중인 박기자는 성인 영화계 거장이라 불리는 김감독을 찾아 인터뷰를 한다. 한국 영상에서 표현되고 있는 근친에 대해 자세한 설명을 해주는 김감독. 더욱 자극적인 영상을 위해 금단의 선을 넘어야 하지만, 여러 제약으로 인해 차마 넘을 수 없어 아슬아슬한 줄타기를 하고 있는 현실을 재연 화면과 함께 설명하는 김감독.

밝히는 노처녀 여과장의 주도하에 야유회를 떠나게 된 회사원들. 노처녀 과장은 야유회에 다른 목적을 가지고 있었다. 과장은 다른 사람들이 없는 틈을 타 남자주임을 덮친다. 그리고 다같이 모인 자리에서 다시 한 번 목적을 이루기 위해 신호를 주지만 김주임에게 가야 할 신호가 쌩뚱맞은 남자대리에게 향하게 되는데…